Fidelity Investments: различия между версиями

Материал из Wikibrand
(Initial rewritten import)
(Initial rewritten import)
 
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:5297172_Fidelity_Investments.jpg|мини|Fidelity Investments]]
{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; font-size:90%; line-height:1.4;"
|-
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#cedff2;" | Fidelity Investments, Inc.
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Файл:5297172_Fidelity_Investments.jpg|260px|Fidelity Investments, Inc.]]
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Тип
| Частная компания
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Дата основания
| 1946
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Основатели
| Эдуард Джонсон II
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Расположение
| США: Бостон
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Ключевые фигуры
| Эбигейл Джонсон (Председатель совета директоров и CEO)
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Отрасль
| Финансовые услуги
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Продукция
| Управление активами; Брокерская деятельность
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Оборот
| ▲ $25,2 млрд (2022)
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Операционная прибыль
| ▼ $8,0 млрд (2022)
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Число сотрудников
| 68 000 (2022)
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Сайт
| fidelity.com (англ.)
|}


Fidelity Investments, «Фиделити Инвестментс» — американская Холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги. Основана в 1946 году, обслуживает более 40 млн индивидуальных инвесторов из 100 стран мира Одна из четырёх крупнейших компаний по управлению активами в мире..
Fidelity Investments, «Фиделити Инвестментс» — американская Холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги. Основана в 1946 году, обслуживает более 40 млн индивидуальных инвесторов из 100 стран мира Одна из четырёх крупнейших компаний по управлению активами в мире..
Строка 5: Строка 43:
По состоянию на конец 2022 года размер активов под управлением составлял $4,2 трлн, размер активов под администрированием — $10,3 трлн. В 2021 году Fidelity Investments занимала 3-е место среди 500 крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($4,23 трлн).
По состоянию на конец 2022 года размер активов под управлением составлял $4,2 трлн, размер активов под администрированием — $10,3 трлн. В 2021 году Fidelity Investments занимала 3-е место среди 500 крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($4,23 трлн).


История
== История ==
Инвестиционный фонд «Фиделити» был основан в 1930 году. В 1943 году его купил бостонский адвокат Эдуард Джонсон II, к этому времени он управлял активами на сумму 3 млн долларов. В 1946 году Джонсон для управления фондом создал компанию Fidelity Management and Research Company. Тогда же для инвестиций в акции компаний был сформирован ещё один фонд, Puritan Fund. Инновацией Джонсона было создание фондов не для сохранения капитала, а для получения прибыли, для чего покупались акции компаний с потенциалом роста (таких компаний, как Polaroid и Xerox), а не «голубых фишек». В 1962 году был основан Magellan Fund, позднее ставший крупнейшим взаимным фондом в мире. В 1964 году для управления корпоративными пенсионными фондами была создана дочерняя компания FMR Investment Management Service, в 1967 году — компания Fidelity Keogh Plan для накопления пенсионных сбережений самозанятых. В 1969 году для обслуживания клиентских счетов без помощи банков была основана Fidelity Service Company В 1968 году на Бермудах была зарегистрирована компания Fidelity International для привлечения зарубежных инвестиций..
Инвестиционный фонд «Фиделити» был основан в 1930 году. В 1943 году его купил бостонский адвокат Эдуард Джонсон II, к этому времени он управлял активами на сумму 3 млн долларов. В 1946 году Джонсон для управления фондом создал компанию Fidelity Management and Research Company. Тогда же для инвестиций в акции компаний был сформирован ещё один фонд, Puritan Fund. Инновацией Джонсона было создание фондов не для сохранения капитала, а для получения прибыли, для чего покупались акции компаний с потенциалом роста (таких компаний, как Polaroid и Xerox), а не «голубых фишек». В 1962 году был основан Magellan Fund, позднее ставший крупнейшим взаимным фондом в мире. В 1964 году для управления корпоративными пенсионными фондами была создана дочерняя компания FMR Investment Management Service, в 1967 году — компания Fidelity Keogh Plan для накопления пенсионных сбережений самозанятых. В 1969 году для обслуживания клиентских счетов без помощи банков была основана Fidelity Service Company В 1968 году на Бермудах была зарегистрирована компания Fidelity International для привлечения зарубежных инвестиций..


Строка 12: Строка 50:
В 2001 году была основана дочерняя компания Geode Capital Management для развития новых инвестиционных стратегий; в 2003 году она стала самостоятельной. В 2018 году была основана дочерняя компания Fidelity Digital Asset для операций с криптовалютой.
В 2001 году была основана дочерняя компания Geode Capital Management для развития новых инвестиционных стратегий; в 2003 году она стала самостоятельной. В 2018 году была основана дочерняя компания Fidelity Digital Asset для операций с криптовалютой.


Деятельность
== Деятельность ==
Под управлением компании находится 484 взаимных фонда.
Под управлением компании находится 484 взаимных фонда.
Фонды акций (Equity Funds) — 369
Фонды акций (Equity Funds) — 369
Строка 30: Строка 68:
Помимо управления активами Fidelity Investments оказывает трастовые и фидуциарные услуги институциональным клиентам через дочерние компании Fidelity Trust Company, Fidelity Management Trust Company, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Personal Trust Company, FSB. Размер активов под администрированием (трастовые активы) $3,7 трлн на конец 2022 года.
Помимо управления активами Fidelity Investments оказывает трастовые и фидуциарные услуги институциональным клиентам через дочерние компании Fidelity Trust Company, Fidelity Management Trust Company, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Personal Trust Company, FSB. Размер активов под администрированием (трастовые активы) $3,7 трлн на конец 2022 года.


Собственники и руководство
== Собственники и руководство ==
Семье Джонсонов принадлежит около 49 % акций компании, остальными 51 % акций владеет руководство и бывшие сотрудники компании. Семья Джонсонов считалась девятой богатейшей семьёй США по состоянию на 2016 год.
Семье Джонсонов принадлежит около 49 % акций компании, остальными 51 % акций владеет руководство и бывшие сотрудники компании. Семья Джонсонов считалась девятой богатейшей семьёй США по состоянию на 2016 год.


Строка 37: Строка 75:
Эбигейл Джонсон — главный исполнительный директор с 2014 года и председатель совета директоров с 2016 года, внучка основателя, ей принадлежит около 24,5 % акций, её состояние оценивается в 21,6 млрд долларов; в 2022 году занимала 29-е место в списке Forbes 400 и 75-е среди самых богатых людей мира.
Эбигейл Джонсон — главный исполнительный директор с 2014 года и председатель совета директоров с 2016 года, внучка основателя, ей принадлежит около 24,5 % акций, её состояние оценивается в 21,6 млрд долларов; в 2022 году занимала 29-е место в списке Forbes 400 и 75-е среди самых богатых людей мира.


Дочерние компании
== Дочерние компании ==
FMR Co., Inc. (Массачусетс)
FMR Co., Inc. (Массачусетс)
FIAM LLC
FIAM LLC
Строка 61: Строка 99:
Fidelity Consumer Company
Fidelity Consumer Company


Примечания
== Примечания ==
 
* Annual Report 2022 — https://www.fidelity.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/about-fidelity/2022-Fidelity-Investments-Annual-Report.pdf
Литература
* https://www.fidelity.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/about-fidelity/2022-Fidelity-Investments-Annual-Report.pdf
Company Overview of Fidelity Investments // Bloomberg
* https://web.archive.org/web/20230306222129/https://www.fidelity.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/about-fidelity/2022-Fidelity-Investments-Annual-Report.pdf
Profit at Fidelity rockets 20 % in 2005. (Mar. 3, 2006). Boston Globe.
* Hysni Kaso: Fidelity International rebrands as ‘Fidelity Investment Managers’ — http://www.investmentweek.co.uk/investment-week/news/1732835/fidelity-international-rebrands-fidelity-investment-managers
Fidelity Reports Lower Net Income for 2006. (Feb. 16, 2007). Boston Globe.
* http://www.investmentweek.co.uk/investment-week/news/1732835/fidelity-international-rebrands-fidelity-investment-managers
. (Aug. 9, 2007). Boston Globe.
* https://web.archive.org/web/20160324141428/http://www.investmentweek.co.uk/investment-week/news/1732835/fidelity-international-rebrands-fidelity-investment-managers
Экономика инвестиционных фондов: монография / А. Е. Абрамов, К. С. Акшенцева, М. И. Чернова, Д. А. Логинова, Д. В. Новиков, А. Д. Радыгин, Ю. В. Сивай; под общ. ред. А. Д. Радыгина. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015 г., сс.349-385. ISBN 978-5-7749-1047-2.
* Fidelity by the Numbers: Asset Management — https://www.fidelity.com/about-fidelity/fidelity-by-numbers/asset-management
 
* https://www.fidelity.com/about-fidelity/fidelity-by-numbers/asset-management
Ссылки
* https://web.archive.org/web/20180630190203/https://www.fidelity.com/about-fidelity/fidelity-by-numbers/asset-management
Официальный сайт компании Fidelity Investments
* The world’s largest 500 asset managers — https://www.thinkingaheadinstitute.org/content/uploads/2022/10/PI-500-2022_final_1013.pdf
 
* https://www.thinkingaheadinstitute.org/content/uploads/2022/10/PI-500-2022_final_1013.pdf
Категория:Финансовые компании США
* https://web.archive.org/web/20230304153737/https://www.thinkingaheadinstitute.org/content/uploads/2022/10/PI-500-2022_final_1013.pdf
Категория:Инвестиционные компании США
* Fidelity Investments Inc. - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on Fidelity Investments Inc. — http://www.referenceforbusiness.com/history2/41/Fidelity-Investments-Inc.html/
Категория:Частные компании США
* http://www.referenceforbusiness.com/history2/41/Fidelity-Investments-Inc.html/
Категория:Компании Бостона
* https://web.archive.org/web/20170803131322/http://www.referenceforbusiness.com/history2/41/Fidelity-Investments-Inc.html
* Fidelity Holds Secret Weapon to Take On Robinhood and Vanguard — https://www.wsj.com/articles/fidelity-holds-secret-weapon-to-take-on-robinhood-and-vanguard-11612953181
* https://www.wsj.com/articles/fidelity-holds-secret-weapon-to-take-on-robinhood-and-vanguard-11612953181
* https://web.archive.org/web/20230306133702/https://www.wsj.com/articles/fidelity-holds-secret-weapon-to-take-on-robinhood-and-vanguard-11612953181
* About Fidelity - Our Company — https://www.fidelity.com/about-fidelity/our-company/
* https://www.fidelity.com/about-fidelity/our-company/
* https://web.archive.org/web/20230306234426/https://www.fidelity.com/about-fidelity/our-company
* Fidelity: largest funds by net assets globally 2022 — https://www.statista.com/statistics/1261545/leading-fidelity-investment-funds-net-assets-worldwide/
* https://www.statista.com/statistics/1261545/leading-fidelity-investment-funds-net-assets-worldwide/
* https://web.archive.org/web/20230307135957/https://www.statista.com/statistics/1261545/leading-fidelity-investment-funds-net-assets-worldwide/
* FMR LLC Institutional Portfolio — https://www.nasdaq.com/market-activity/institutional-portfolio/fmr-llc-12407
* https://www.nasdaq.com/market-activity/institutional-portfolio/fmr-llc-12407
* https://web.archive.org/web/20230307135956/https://www.nasdaq.com/market-activity/institutional-portfolio/fmr-llc-12407
* Fidelity Institutional — https://www.fidelity.com/about-fidelity/our-company/fidelity-institutional
* https://www.fidelity.com/about-fidelity/our-company/fidelity-institutional
* https://web.archive.org/web/20230307140000/https://www.fidelity.com/about-fidelity/our-company/fidelity-institutional
* Tim McLaughlin: Family First - How the owners of Fidelity get richer at everyday investors’ expense — http://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-fidelity-family/
* http://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-fidelity-family/
* https://web.archive.org/web/20161006065927/http://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-fidelity-family/
* Abigail Johnson — https://www.forbes.com/profile/abigail-johnson/?sh=2b98fcc61c42
* https://www.forbes.com/profile/abigail-johnson/?sh=2b98fcc61c42
* https://web.archive.org/web/20230307135957/https://www.forbes.com/profile/abigail-johnson/?sh=2b98fcc61c42
== Литература ==
* Company Overview of Fidelity Investments — http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=163894
* Profit at Fidelity rockets 20 % in 2005 — http://www.boston.com/business/articles/2006/03/03/profit_at_fidelity_rockets_20_in_2005/
* Fidelity Reports Lower Net Income for 2006 — http://www.boston.com/business/articles/2007/02/16/fidelity_reports_lower_net_income_for_2006/
* http://www.boston.com/business/articles/2007/08/09/at_fidelity_old_star_is_rising_anew/
* Company Overview of Fidelity Investments // Bloomberg
* Profit at Fidelity rockets 20 % in 2005. (Mar. 3, 2006). Boston Globe.
* Fidelity Reports Lower Net Income for 2006. (Feb. 16, 2007). Boston Globe.
* . (Aug. 9, 2007). Boston Globe.
* Экономика инвестиционных фондов: монография / А. Е. Абрамов, К. С. Акшенцева, М. И. Чернова, Д. А. Логинова, Д. В. Новиков, А. Д. Радыгин, Ю. В. Сивай; под общ. ред. А. Д. Радыгина. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015 г., сс.349-385. ISBN 978-5-7749-1047-2.
== Ссылки ==
* Официальный сайт компании Fidelity Investments — https://www.fidelity.com
* Официальный сайт компании Fidelity Investments

Текущая версия от 14:33, 5 марта 2026

Fidelity Investments, Inc.
Fidelity Investments, Inc.
Тип Частная компания
Дата основания 1946
Основатели Эдуард Джонсон II
Расположение США: Бостон
Ключевые фигуры Эбигейл Джонсон (Председатель совета директоров и CEO)
Отрасль Финансовые услуги
Продукция Управление активами; Брокерская деятельность
Оборот ▲ $25,2 млрд (2022)
Операционная прибыль ▼ $8,0 млрд (2022)
Число сотрудников 68 000 (2022)
Сайт fidelity.com (англ.)

Fidelity Investments, «Фиделити Инвестментс» — американская Холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги. Основана в 1946 году, обслуживает более 40 млн индивидуальных инвесторов из 100 стран мира Одна из четырёх крупнейших компаний по управлению активами в мире..

По состоянию на конец 2022 года размер активов под управлением составлял $4,2 трлн, размер активов под администрированием — $10,3 трлн. В 2021 году Fidelity Investments занимала 3-е место среди 500 крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($4,23 трлн).

История

Инвестиционный фонд «Фиделити» был основан в 1930 году. В 1943 году его купил бостонский адвокат Эдуард Джонсон II, к этому времени он управлял активами на сумму 3 млн долларов. В 1946 году Джонсон для управления фондом создал компанию Fidelity Management and Research Company. Тогда же для инвестиций в акции компаний был сформирован ещё один фонд, Puritan Fund. Инновацией Джонсона было создание фондов не для сохранения капитала, а для получения прибыли, для чего покупались акции компаний с потенциалом роста (таких компаний, как Polaroid и Xerox), а не «голубых фишек». В 1962 году был основан Magellan Fund, позднее ставший крупнейшим взаимным фондом в мире. В 1964 году для управления корпоративными пенсионными фондами была создана дочерняя компания FMR Investment Management Service, в 1967 году — компания Fidelity Keogh Plan для накопления пенсионных сбережений самозанятых. В 1969 году для обслуживания клиентских счетов без помощи банков была основана Fidelity Service Company В 1968 году на Бермудах была зарегистрирована компания Fidelity International для привлечения зарубежных инвестиций..

В 1972 году компанию возглавил сын основателя, Эдуард Джонсон III (Edward C. Johnson III), в том же году для управления дочерними структами была основана FMR Corporation. Смена руководства совпала со спадом в экономике США, к 1974 году активы под управлением Fidelity сократились на 30 % до 3 млрд долларов. Для преодоления кризиса был сформирован новый фонд, Fidelity Daily Income Trust, который использовал средства клиентов для выдачи краткосрочных кредитов. В 1978 году для оказания брокерских услуг была создана компания Fidelity Brokerage Services. К 1981 году активы под управлением достигли 13 млрд долларов, а к 1986 году 104 взаимных фонда компании управляли средствами 2 млн клиентов на сумму 50 млрд долларов. Через 10 лет число клиентов выросло до 21 млн, а размер активов под управлением — до 506 млрд долларов.

В 2001 году была основана дочерняя компания Geode Capital Management для развития новых инвестиционных стратегий; в 2003 году она стала самостоятельной. В 2018 году была основана дочерняя компания Fidelity Digital Asset для операций с криптовалютой.

Деятельность

Под управлением компании находится 484 взаимных фонда. Фонды акций (Equity Funds) — 369 Фонды облигаций (Income Funds) — 58 Фонды высоких доходов (High Income Funds) — 23 Фонды денежного рынка (Money Market Funds) — 34

Крупнейшими фондами компании по размеру активов под управлением на 2022 год были: Fidelity 500 Index Fund (369 млрд долларов) Fidelity Government Money Market Fund (252 млрд долларов) Fidelity Government Cash Reserves (224 млрд долларов) Fidelity Investments Money Market Funds Government Portfolio (116 млрд долларов) Fidelity Contrafund Fund (108 млрд долларов)

Рыночная стоимость акций во владении FMR из числа котируемых на бирже NASDAQ и NYSE на конец 2022 года составляла 1,08 трлн долларов. Это пакеты акций 5450 компаний, крупнейшими по стоимости из которых были Microsoft ($51,1 млрд), Apple ($49,4 млрд), Alphabet ($32,8 млрд), Nvidia ($32,4 млрд), Amazon ($27,9 млрд), UnitedHealth Group ($23,3 млрд), Meta Platforms ($22,6 млрд), ExxonMobil ($16,2 млрд), Berkshire Hathaway ($15,3 млрд), Visa ($11,0 млрд), Eli Lilly and Company ($10,8 млрд), Mastercard ($8,8 млрд), Regeneron Pharmaceuticals ($8,7 млрд), Wells Fargo ($8,4 млрд), Bank of America ($8,3 млрд), Netflix($7,3 млрд), Salesforce ($6,4 млрд), JPMorganChase ($6,4 млрд), Hess Corporation ($6,3 млрд).

Помимо управления активами Fidelity Investments оказывает трастовые и фидуциарные услуги институциональным клиентам через дочерние компании Fidelity Trust Company, Fidelity Management Trust Company, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Personal Trust Company, FSB. Размер активов под администрированием (трастовые активы) $3,7 трлн на конец 2022 года.

Собственники и руководство

Семье Джонсонов принадлежит около 49 % акций компании, остальными 51 % акций владеет руководство и бывшие сотрудники компании. Семья Джонсонов считалась девятой богатейшей семьёй США по состоянию на 2016 год.

Помимо взаимных фондов, в которые может вкладывать деньги любой желающий, у Джонсонов есть собственный инвестиционный фонд F-Prime Capital Partners, за что корпорация подвергалась критике: известно несколько случаев, когда сначала в компании инвестировал этот фонд, а спустя некоторое время эти акции по значительно более высокой цене покупали взаимные фонды корпорации, следовательно семья значительно обогащалась за счёт вкладчиков (на сотни млн долларов). Среди примеров таких операций акции Alibaba Group (стоимость акций успела вырасти в 60 раз), Adaptimmune (в 24 раза), Ultragenix (в 10 раз), Aclaris Therapeutics (в 4 раза) и другие.

Эбигейл Джонсон — главный исполнительный директор с 2014 года и председатель совета директоров с 2016 года, внучка основателя, ей принадлежит около 24,5 % акций, её состояние оценивается в 21,6 млрд долларов; в 2022 году занимала 29-е место в списке Forbes 400 и 75-е среди самых богатых людей мира.

Дочерние компании

FMR Co., Inc. (Массачусетс) FIAM LLC Fidelity Management & Research Company, Inc. (Массачусетс) Fidelity Investment Management (UK) Limited (Великобритания) Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited (Гонконг) Fidelity Management & Research (Japan) Limited (Япония) Fidelity Investments Money Management, Inc. (Массачусетс) Strategic Advisers, Inc. Fidelity Brokerage Services LLC Fidelity Brokerage Technologies Group Fidelity Capital Technologies Fidelity Distributors Corporation Fidelity Fund Guide Fidelity Security Services, Inc. Fidelity Systems Company Fidelity Investment Advisor Group Fidelity Investments Canada Limited (Канада) Fidelity Investments Institutional Services Company Fidelity Management Trust Company (Массачусетс) Fidelity Personal Trust Company, FSB Fidelity Trust Company Fidelity Consumer Company

Примечания

Литература

Ссылки

  • Официальный сайт компании Fidelity Investments — https://www.fidelity.com
  • Официальный сайт компании Fidelity Investments
Источник — https://wikibrand.ru/index.php?title=Fidelity_Investments&oldid=53919