Kohlberg Kravis Roberts

Материал из Wikibrand
KKR & Co. Inc.
KKR & Co. Inc.
Тип Публичная компания
Листинг на бирже NYSE: KKR
Дата основания 1976
Основатели Henry Kravis, Jerome Kohlberg, Jr. и George R. Roberts
Расположение США: Нью-Йорк
Ключевые фигуры Генри Кравис (сопредседатель совета директоров); Джордж Робертс (сопредседатель совета директоров); Джозеф Бэй (сопрезидент и CEO); Скотт Наттал (сопрезидент и CEO)
Отрасль Финансовые услуги
Продукция Частные капиталовложения; Управление активами
Собственный капитал ▲ $17,582 млрд (2021)
Оборот ▲ $16,701 млрд (2021)
Операционная прибыль ▲ $4,814 млрд (2021)
Чистая прибыль ▲ $4,666 млрд (2021)
Активы ▲ $264,29 млрд (2021)
Капитализация $45,3 млрд (15.03.2022)
Число сотрудников 3 238 (2021)
Аудитор Deloitte & Touche LLP
Сайт kkr.com (англ.)

Kohlberg Kravis Roberts (KKR) — Инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США). Компания специализируется на частных инвестициях и управлении активами. С основания в 1976 году по 2021 год совершила 650 вложений в капитал компаний на сумму 675 млрд долларов. Размер активов под управлением на конец 2021 года составлял 470,6 млрд долларов. В списке крупнейших компаний США по размеру выручки Fortune 500 за 2021 год KKR заняла 316-е место.

История

Основатели компании, Джером Кольберг (Jerome Kohlberg), Генри Кравис (Henry Kravis) и Джордж Робертс (George Roberts), первоначально были брокерами в инвестиционном банке Bear Stearns. Они разработали операцию, называемую Финансируемый выкуп (Когда руководство Bear Stearns отказалось создать подразделение для таких операций, финансисты основали в 1976 году свою компанию. ) — покупку на заёмные средства компаний, обременённых большой задолженностью с целью продать их, когда они исправят своё финансовое положение. Первой крупной покупкой стала компания Houdaille Industries за 355 млн долларов в 1979 году. Благодаря успеху этой операции, средства для дальнейших приобретений начали предоставлять крупные банки и пенсионные фонды. Следующими крупными покупками были Storer Communications за 2,5 млрд долларов в 1985 году, Safeway Stores Inc. за 4,3 млрд и Beatrice Cos. за 6,2 млрд в 1986 году. В 1987 году Кольберг покинул компанию. В этом году было куплено 8 компаний за 43,9 млрд долларов, включая Owens-Illinois, Duracell и Stop & Shop; доходность этих операций достигала 67 % годовых. В 1988 году KKR прославилась победой на аукционе по покупке табачно-продовольственной компании — крупнейшем LBO в истории (25 млрд долларов, 30,6 млрд с учётом долга компании), хотя эта операция в конечном счёте обернулась убытком для компании. Эта и ещё несколько неудач в конце 1980-х годов подорвали доверие инвесторов компании, в 1990-х годах покупались не целые компании, а доли в них, и в значительной мере за собственные средства. В конце 1990-х годов компания вышла на европейский рынок, в 1998 году был открыт лондонский офис; покупки включали Newsquest (британский издатель газет), Willis Corroon (британская страховая компания), TI Group (инженерная компания), Legrand (французский производитель электрооборудования). В 2005 году была куплена сеть магазинов товаров для детей Toys "R" Us; в 2006 году было сделано несколько новых крупных выкупов компаний в США и Европе: Alliance Boots (торговля медикаментами), Dollar General (розничная торговля), TXU Energy (электроэнергетика в Техасе).

В 2007 году были открыты офисы в Гонконге и Токио, в 2009 году — в Дубае и Мумбаи; азиатский регион стал основным источником роста компании. В 2010 году KKR разместила свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2017 году присутствие в Азии было увеличено открытием Шанхайского офиса. В октябре 2020 года за 4,4 млрд долларов была куплена Global Atlantic Financial Group, специализирующаяся на пенсионом страховании и страховании жизни; в данном случае речь шла о создании нового подразделения, а не о выкупе компании.

Деятельность

На конец 2021 года в портфолио KKR входило 109 компаний с общим оборотом 265 млрд долларов. 58 % инвестиций приходятся на страны Америки, 30 % — Азиатско-Тихоокеанский регион, 12 % — на Европу и Ближний Восток. Прибыль от инвестиций с основания компании до конца 2021 года составила 173,9 млрд долларов.

Доход от страховой деятельности Global Atlantic за 2021 год составил 6,54 млрд долларов, в том числе 2,23 млрд — страховые премии, 2,85 млрд — инвестиционный доход. На страховщика пришлось 165 млрд из 264 млрд активов KKR.

Инвестиционные фонды и филиалы

Фонды прямых инвестиций

Фонд Год основания Вложенный капитал ($m)
KKR Fund 1976 1977 $31
KKR Fund 1980 1980 $357
KKR Fund 1982 1982 $328
KKR Fund 1984 1984 $1,000
KKR Fund 1986 1986 $672
KKR Fund 1987 1987 $6,130
KKR Fund 1993 1993 $1,946
KKR Fund 1996 1997 $6,012
KKR European Fund 1999 $3,085
KKR Millennium Fund 2002 $6,000
KKR European Fund II 2005 €4,500
KKR Fund 2006 2006 $17,642
KKR Asia Fund 2007 $4,000
KKR European Fund III 2008 €6,000
KKR Asia Fund II 2012 $6,000

Источники: Preqin, SEC Filings

Интересные факты

В фильме «Варвары у ворот» рассказано об участии фонда в борьбе за компанию RJR Nabisco.

Примечания

Ссылки

  • Официальный сайт фонда — http://www.kkr.com/
  • Официальный сайт фонда
Источник — https://wikibrand.ru/index.php?title=Kohlberg_Kravis_Roberts&oldid=56292