BlackRock

Материал из Wikibrand
BlackRock, Inc.
BlackRock, Inc.
Тип Публичная компания
Листинг на бирже NYSE: BLK; S&P 100 Component; S&P 500 Component
Дата основания 1988
Основатели Лоренс Финк; Роберт Капито
Расположение США: Нью-Йорк
Ключевые фигуры Лоренс Финк (Председатель совета директоров и CEO); (президент)
Отрасль Финансовые услуги
Продукция Управление активами
Собственный капитал ▼ 39,4 млрд $ ( 2023 )
Оборот ▼ 17,9 млрд $ ( 2023 )
Операционная прибыль ▼ 6,28 млрд $ ( 2023 )
Чистая прибыль ▲ 5,5 млрд $ ( 2023 )
Активы 123 млрд $ ( 2023 )
Капитализация $102 млрд (03.03.2023)
Число сотрудников ▲ 19 800 чел. ( 2023 )
Аудитор Deloitte Touche Tohmatsu
Сайт blackrock.com (англ.)

BlackRock, Inc., «БлэкРок» — американская международная Инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением.

Размер активов под управлением за второй квартал 2025 года достиг 12,5 трлн долларов.

История

Компания была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group. Её основателями стали восемь человек во главе с Лоренсом Финком. Первый успех компания завоевала благодаря своим подходам к анализу финансовых рисков, например с использованием сложных математических моделей и данных. Компания создала программное обеспечение Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network), которое позволило управлять рисками и активами с высокой точностью. На данный момент, в основе Aladdin лежит инфраструктура, включающая обработку данных, аналитику и машинное обучение для создания прогнозов и анализа портфелей. Она предоставляет доступ к более чем 3000 показателям риска, которые могут анализироваться в реальном времени, что позволяет инвесторам оперативно принимать решения на основе текущих рыночных условий.

В 1992 году компания взяла название BlackRock. В 1995 году из-за разногласий с руководством Blackstone компания была продана другой финансовой группе, Уже к концу этого года размер активов под управлением составил $17 млрд, а к концу 1994 года — $53 млрд. PNC Financial Services за $240 млн. В 1998 году BlackRock была зарегистрирована как корпорация, которая в 1999 году стала публичной (14 % было размещено на бирже, 16 % приобрели Лоренс Финк и его партнёры, 70 % осталось у PNC). К концу 1999 года размер активов под управлением достиг $165 млрд, а в конце 2004 года составил $342 млрд. В январе 2005 года у страхового холдинга MetLife за $375 млн было куплено подразделение по управлению активами SSRM Holdings, Inc. В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компания Merrill Lynch завоевала 49,5 % акций BlackRock из доли PNC. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors за $13,5 млрд, включая её группу инвестиционных фондов.

В 2020 году Федеральная резервная система избрала BlackRock для скупки государственных и корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг, для чего компании были выделены неограниченные средства; программа скупки облигаций была направлена на снижение экономического ущерба от пандемии коронавируса. В мае 2020 года PNC продала свою 22-процентную долю в BlackRock за 14,4 млрд долларов. В сентябре 2020 года BlackRock стала первой инвестиционной компанией США, которая завоевала разрешение от Комиссии по ценным бумагам Китая () на создание в этой стране взаимного фонда (он начал работу в августе 2021 года); до этого у компании было в Китае совместное предприятие с Bank of China. В первом квартале 2021 года BlackRock стала крупнейшим инвестором SPDR Gold Trust.

В 2023 году BlackRock показала клиентам Aladdin его расширенную версию на основе генеративного искусственного интеллекта — Aladdin Copilot. Этот продукт был разработан для улучшения процесса принятия решений и автоматизации аналитических задач.

В январе 2025 года компания объявила о выходе из отраслевой климатической группы Net Zero Asset Managers (декларирует выход на нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году).

Деятельность

BlackRock является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов под управлением. Из 8,59 трлн долларов по состоянию на конец 2022 года 4,44 трлн пришлось на акции, 2,54 трлн — на облигации, 685 млрд — на смешанные инвестиции, 266 млрд — на Альтернативные инвестиции (Частные капиталовложения, Недвижимость, Сырьё, Хедж-фонды), 671 млрд — наличные. На активы институциональных инвесторов пришлось 4,83 трлн долларов, на торгуемые на бирже фонды — 2,91 трлн, на розничных клиентов — 0,85 трлн. Розничные клиенты обслуживаются через посредников — брокеров, отделения банков и страховых компаний, независимых финансовых консультантов, более двух третей таких клиентов находятся в Америке.

Компания предлагает своим клиентам индексные фонды и фонды с активным управлением инвестициями. Индексные фонды вкладывают средства в ценные бумаги, входящие в биржевые индексы; фонды с активным управлением стремятся достичь большей доходности, чем рост биржевого индекса, однако такая стратегия может оказаться более рискованной и за неё компания берёт большую плату; на активное управление пришлось 2,3 трлн долларов активов под управлением. Значительную роль в деятельности компании играет просчёт инвестиционных рисков с помощью компьютерной сети (аббревиатура от Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network); аналитические услуги сторонним клиентам (банкам, страховым компаниям и др.) в 2022 году принесли 1,4 млрд долларов выручки; главный дата-центр компании находится в Амхерсте (Amherst, штат Нью-Йорк).

Регионы деятельности: Америка — офисы в 36 штатах США, в Канаде, Мексике, Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республике, 67 % активов под управлением, 65 % выручки; Европа, Ближний Восток и Африка — офисы в Великобритании, Нидерландах, Люксембурге и Ирландии, 25 % активов под управлением и 29 % выручки; Азиатско-Тихоокеанский регион — офисы в Японии, Австралии, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Южной Корее, Китае и Индии, 8 % активов под управлением и 6 % выручки. Рыночная стоимость акций во владении всех дочерних компаний BlackRock из числа котируемых на бирже NASDAQ и NYSE на конец 2022 года составляла 3,37 трлн долларов. Это пакеты акций 5567 компаний, крупнейшими по стоимости из которых были Apple ($155 млрд), Microsoft ($136 млрд), Alphabet ($73 млрд), Amazon ($56 млрд), Nvidia ($43 млрд), UnitedHealth Group ($36 млрд), Tesla ($35 млрд), ExxonMobil ($33 млрд), Berkshire Hathaway ($33 млрд), Johnson & Johnson ($31 млрд), Meta Platforms ($28 млрд), JPMorganChase ($28 млрд), Visa ($28 млрд), Mastercard ($23 млрд), Merck & Co ($23 млрд), Home Depot ($23 млрд), Procter & Gamble ($23 млрд), Chevron ($22 млрд), AbbVie ($22 млрд), Eli Lilly and Company ($21 млрд), Broadcom ($19 млрд), PepsiCo ($19 млрд), The Coca Cola Company ($18 млрд), Pfizer ($18 млрд), Thermo Fisher Scientific ($17 млрд), Cisco ($17 млрд), Bank of America ($16 млрд).

BlackRock оказывает доверительное управление, фидуциарные и трастовые услуги институциональным клиентам через дочерние компании, среди которых BlackRock Institutional Trust Company, N.A. с активами под управлением $2,84 трлн

Финансовые показатели

Финансовые показатели в млрд долларов США
2001… 2006… 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Оборот 0,533… 2,098… 9,081 9,337 10,180 11,081 11,401 11,155 12,491 14,20 14,54 16,21 19,37 17,87
Чистая прибыль 0,107… 0,323… 2,337 2,458 2,932 3,294 3,345 3,172 4,970 4,305 4,476 4,932 5,901 5,178
Активы 20,47… 179,9 200,4 219,9 239,8 225,3 220,2 220,2 159,6 168,6 177,0 152,6 117,6
Собственный капитал 10,78… 25,05 25,40 26,46 27,37 28,50 29,20 31,83 32,37 33,55 35,28 37,69 37,74
Активы под управлением, млрд 238,6… 1125… 3513 3792 4324 4652 4645 5148 6288 5976 7430 8677 10 010 8594

Руководство

Лоренс Финк () — основатель, председатель совета директоров и CEO. Родился 2 ноября 1952 года в Лос-Анджелесе (Калифорния), окончил Калифорнийский университет. Карьеру на Уолл-стрит начал в инвестиционном банке в 1976 году, откуда был уволен в 1986 году, когда его подразделение потеряло 100 млн долларов из-за ошибочных прогнозов. С 1988 года является бессменным руководителем BlackRock. — основатель, президент.

Акционеры

Акции BlackRock котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Институциональным инвесторам по состоянию на начало 2023 года принадлежало 80 % акций, из них 7 % собственным фондам, другими крупными акционерами были: The Vanguard Group (9,1 %), State Street Global Advisors (4,2 %), Bank of America (3,5 %), Temasek Holdings (3,4 %), Capital Group Companies (3,3 %), Charles Schwab Corporation (2,2 %), Morgan Stanley (2,1 %), JPMorgan Chase (2,0 %), Wells Fargo (1,8 %), Geode Capital Management (1,7 %), FMR Co., Inc. (1,6 %), Wellington Management Group (1,3 %), Northern Trust (1,3 %).

Влияние компании

«Большая тройка» инвестиционных компаний США (BlackRock, Vanguard и State Street) по состоянию на 2017 год возглавляла списки акционеров в 88 % компаний, входящих в индекс S&P 500; кроме этого, BlackRock входит в число акционеров крупнейших корпораций Европы и Азии. Хотя они считаются пассивными инвесторами (то есть только вкладывают средства клиентов в акции), тем не менее они имеют право голоса на всеобщих собраниях акционеров, в том числе участвуют в назначении высшего руководства компаний, для чего у них есть команды специалистов. BlackRock является держателем блокирующего пакета акций (более 5 %) в половине из 3900 публичных компаний США. В связи с этим компанию обвиняли в большом вкладе в глобальное изменение климата — по состоянию на 2018 год она была крупнейшим держателем акций нефтегазовых и угледобывающих компаний. Критика в адрес компании также связана с тем фактом, что BlackRock является одним из крупнейших акционеров конкурирующих компаний (например, «большой четвёрки» банков США).

Примечания

Ссылки

Источник — https://wikibrand.ru/index.php?title=BlackRock&oldid=51356